花旗：予周大福(01929)“买入”评级 目标价142港元
金融洞察者
2024-10-09 21:02:05
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花旗发布研究报告称，予周大福(01929)“买入”评级，目标价14.2港元。公司今年3月底止财年核心经营溢利胜预期，但由于派息逊预期及4至5月销售差劲(同比跌约20%)，料股价受压。由于金价强势，消费者消化需时，料短期同店销售将持续下滑，展开30日下行催化观察。
报告中称，对周大福看法并不悲观，因销售下跌料属暂时性，因消费者在金价高企时通常押后购买;固定价格黄金产品销售强劲，反映需求韧性及利润率获提升;金价上升提振利润率及支持纯利;由于利率展望存不确定性，去年派息保守，但股息率仍可观达5.8%。由于收入减少被利润率上升所部分抵销，下调对其今明两财年纯利预测各2%及4%。
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